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POE方面，随着光伏电池装机量增加，2023年POE供需将继续紧张，POE成为龙头企业纷纷布局的领域。但是，目前来看，POE生产过程中涉及的茂金属催化剂、a-烯烃、溶液聚合工艺等方面技术仍主要掌握在海外企业手中，国内尚未实现大规模工业化生产。

POE材料的特性

POE 具有良好的弹性、透明性、低温韧性、抗紫外线性能等，在汽车零部件、电线电缆、发泡材料、聚合物改性等领域应用广泛。其中汽车领域应用最广，如我国 POE 下游应用中，汽车行业占比 60%以上。

POE 可作为增韧剂对 PE/HDPE/PP/PA 增韧改性。由于 POE 为非极性饱和聚烯烃共聚物，与聚乙烯及聚丙烯（PP）等通用塑料具有良好的相容性，且本身为颗粒状，因此 POE常用于对非极性的聚烯烃进行改性，绝大多数应用于 PP 增韧体系。

光伏将成为 POE 下游应用中最大需求增量。2020 年全球 POE 消费量超过 120 万吨，其中光伏 POE 消耗约 17 万吨，因此其他应用领域消费量超过 100 万吨。随着 N 型组件量产，我们计算中性情景下 2023~2025 年全球光伏 POE 需求将达到 32/66/118 万吨，光伏将成为 POE 最大需求增量。若其他行业的 POE 需求维持在 110~120 万吨，则 2023 年中性情景下全球 POE 需求 142~152 万吨，2024 年或达到 176~186 万吨，2025 年 228~238 万吨。

POE生产技术壁垒高，目前产能主要集中于少数海外企业

POE是乙烯和α-烯烃聚合而成的高分子材料，性能优异。聚烯烃弹性体(POE)是由乙烯或丙烯与α-烯烃（1-丁烯、1-己烯、1-辛烯）在茂金属催化剂的作用下，通过溶液聚合工艺形成的无规共聚物，通常所说的POE是指α-烯烃质量分数大于20%的聚烯烃弹性体。POE分子链中由于存在乙烯与α-烯烃共聚形成的无定形区，使其在常温条件下呈现出橡胶的高弹性特点，加之POE分子量分布较窄、支链较短，因此POE具备高弹性体、高强度、高伸长率等优异的力学性能和良好的低温性能。同时由于POE分子链饱和度高，其耐热老化、抗紫外线、耐老化等性能优异。POE下游主要应用于聚丙烯、聚乙烯共混改性（汽车配件、家电外壳、防水卷材、管材）、对聚酰胺、聚酯类聚合物增韧改性（建筑、机械、电子、汽车等领域）、发泡改性（鞋底材料）及光伏胶膜等领域。

随着催化剂及工艺技术的迭代，POE产品仍处于创新发展周期。1993年陶氏化学采用限制几何构型(CGC)催化剂和Insite™溶液聚合工艺，率先实现了乙烯和辛烯(C8)共聚POE（ENGAGE™）的商业化生产，基于调控共聚单体及工具单体含量，陶氏化学开发了多个ENGAGE™产品牌号。随着催化剂技术和生产工艺的不断迭代，陶氏化学每隔几年便有新的POE产品开发出来，包括2000年推出Affinity牌号，2005年推出乙丙共聚物VERSIFY，2008年推出嵌段共聚物INFUSE™等，目前POE产品仍处于创新发展周期。

POE技术壁垒高，目前全球产能主要集中在少数海外企业。

由于海外企业对茂金属催化剂的专利保护和高碳α烯烃尚未自给，POE 尚未国产化。POE在茂金属催化剂、α-烯烃(双键位于分子链端部的直链单烯烃)、溶液聚合工艺等方面均具备较高的技术壁垒。在海外企业的茂金属催化剂专利保护，以及高碳α烯烃的生产工艺封锁下，目前 POE 的生产技术集中于海外企业陶氏、三井、LG、埃克森美孚、SK/萨比克，生产光伏用POE的仅陶氏化学、三井化学和LG化学等几家企业。

所有种类 POE 的年生产能力可达到约 200 万吨。其中陶氏产能最大达到 100 万吨左右，占比约 50%。

POE胶膜国产化提速正当时

POE胶膜是一种光伏封装胶膜。相较于EVA胶膜，POE胶膜具备更优异的耐老化性、低水汽透过率以及抗PID性能。凭借优异的综合性能，POE胶膜主要应用于双玻、N型等高效光伏组件，可有效地提高光伏组件的使用寿命和发电效率。

近年来，随着光伏组件降本增效的推进，双面组件可有效地提升光伏组件的发电效率,我国双面组件的市占率从2019年的14%提升至2021年的37.4%。叠加电池片技术升级迭代对光伏封装胶膜提出了更高的要求，进而带动光伏胶膜需求结构转变，2018-2020年我国POE胶膜和共挤型POE胶膜合计市占率从9.3%上升至25.5%，提升了16.2%。未来随着双面组件市占率进一步提升，POE胶膜市占率也有望进一步上行。

与此同时，“双碳”背景下，我国光伏新增装机容量快速增长，从2019年的26.52GW增长至2021年的54.93GW，年均复合增长率达43.92%；2022年1-11月我国光伏新增装机容量突破历史新高，达65.71GW，同比增长88.66%。

终端需求高增带动光伏胶膜需求上行，2017-2021年我国光伏胶膜需求量从7.5亿平方米增长至2021年的18.20亿平方米，其中2021年我国POE胶膜和共挤型EPE胶膜需求量为4.20亿平方米。未来光伏累计装机容量的持续提升有望带动光伏胶膜需求持续上行，叠加POE胶膜市场渗透率有望提升，POE胶膜行业前景可期。

在POE胶膜中，POE粒子在光伏胶膜的生产总成本中占比超过80%，是生产光伏胶膜的核心原料。POE粒子的生产面临高碳α-烯烃技术、茂金属催化剂以及溶液聚合技术三大壁垒。目前POE粒子供给由海外龙头主导，我国POE粒子虽依赖于进口，但目前国内企业也在积极布局POE产能。

截至2022年12月，国内POE总规划产能约200万吨/年。其中万华化学40万吨/年POE装置预计2024年10月开始陆续投产、盛虹斯尔邦石化800吨/年POE中试装置已投产、茂名石化1000吨/年POE中试装置开车成功，其他各企业POE项目正在加快推进中，POE国产化进程有望提速。

综上，随着未来光伏累计装机容量的持续增长以及双面和N型光伏组件渗透率的提升，POE胶膜需求有望持续增长，POE粒子需求也将同步上行。考虑到国内企业积极布局POE产能，POE粒子国产化进程有望提速，先行布局的相关生产企业未来有望持续受益。

上市公司投资机会方面，福斯特是全球光伏胶膜龙头企业。公司深耕光伏胶膜行业二十余年，已发展成为全球最大的光伏胶膜供应商。根据公司公告，公司光伏胶膜在全球市占率连续多年超50%。

另外，海优新材聚焦光伏胶膜，产能持续提升。公司通过不断完善业务结构，相继推出高透EVA胶膜、高截止EVA胶膜、产抗PID型EVA胶膜、多层共挤POE胶膜等高科技高分子薄膜产品。

来源：塑连网，九方金融研究所，中国化工信息周刊

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